Zahoďte nevyhovující Excelové tabulky a systém, kterému se neustále přizpůsobujete. Zvolte řešení, které se přizpůsobí vašim potřebám.

Rychlá implementace, žádná složitá školení

25 let v oboru pojišťovnictví

Iniciátorem vzniku informačního systému Xaveris byl Bohumír Vítovec z makléřské pojišťovací společnosti Vítovec corp. a.s. Díky jeho 25letým zkušenostem v tomto segmentu vznikl produkt, který skvěle plní potřeby a požadavky pojišťováků.

Provozovatel

Vývoj, provoz a další rozvoj systému zajišťuje společnost BBIM s.r.o. Přestože původně systém vznikl pro Vítovec corp., v průběhu provozu se o něj začaly zajímat i další pojišťovací společnosti, kterým Xaveris zpřístupnila dohoda se zadavatelem a investorem.

Přehled funkcí a dostupných modulů

Klienti a kontakty

Kompletní správa klientů a adresář kontaktů, upozornění na narozeniny atd.

Smlouvy a rámcové smlouvy

Evidence smluv včetně příloh a upozornění na výročí, podrobné vyhledávání

Evidence vozidel a řidičů

Lze sledovat například pojistné události vztahující se ke konkrétnímu vozidlu či řidiči

Pojistné události

Jejich evidence, ale i statistiky, průběh likvidace a hlášení

Archiv dokumentů

Lze přikládat libovolné množství dokumentů a snadno se v nich orientovat. Uložené dokumenty (např. skeny smluv) jsou dostupné přímo z karty klienta resp. pojistné smlouvy.

Partneři (pojišťovny)

Evidence partnerů, jejich produktů, ale i důležitých dokumentů (formuláře, pojistné podmínky...) 

Klientský přístup

Vaši klienti mohou získat přístup do systému, podívat se na své smlouvy ale třeba i nahlásit pojistnou událost.

Přístup pro obchodníky

Obchodníci mají přístup ke svým klientům a jejich záznamů + přehledný dashboard.

Manažerský přístup

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip.

Úkoly a oznámení

Manažeři mohou zadávat úkoly pro obchodníky, ale i publikovat obecná oznámení.

Konfigurace a nastavení

Tak aby vše maximálně vyhovovalo tomu, na co jste zvyklí (vašim zaběhlým procesům)

Rozšíření a propojení

V současné době je Xaveris kompletně propojený se srovnávačem pojištění a díky otevřené architektuře (API) lze napojit na více jak tisícovku online aplikací a služeb.

Informační systém, který se přizpůsobí vám. Nikoliv obráceně.

A tak se vlastně nebudete muset nic nového učit a hodiny školit.

A když už jsme jej navrhovali, tak jsme jej udělali natolik univerzální a otevřený, aby vyhovoval i dalším podobným firmám jako ta naše. Ač všichni děláme tutéž práci a řešíme podobné problémy, tak každý to děláme tak nějak po svém. A proč to měnit.

Xaveris je informační systém pro malé a střední pojišťovací makléře, který se přizpůsobí vašim požadavkům, potřebám a léta zaběhlé praxi.

Proč xaveris?

Veškeré agendy pěkně pohromadě a propojené 

Klienti, adresář kontaktů, smlouvy, archiv dokumentů, pojistné události...

Manažerské funkce a reporty

Obchodní tým a komunikace s ním, úkoly, reporty, provize...

Klientský přístup

Vaši klienti mají přístup ke svým smlouvám, dokumentům a pojistným událostem...

GDPR a ostatní legislativní požadavky

Systém funguje v souladu s GDPR a průběžně je rozšiřován o další právní požadavky...

Zamyslete se nad tím, kolik času měsíčně trávíte nad

- hledáním kontaktů na klienty?

- vyhledáváním smluv či dokumentů?

- dohledáváním či rozpočítáváním provizí?

Jak to všechno začalo?

Jakožto středně velký pojišťovací makléř, který funguje již od roku 1993 jsme si dobře uvědomovali, že řídit firmu z Excelových tabulek určitě nepůjde. Žádný složitý CRM systémy jsme implementovat nechtěli, protože nám přišly složité a těžkopádné. A dostupné informační systémy nám vždy v něčem zásadním nevyhovovaly nebo v nich něco důležité chybělo.

A protože jsme nechtěli přijímat kompromisy a plýtvat desítky hodin různými školeními, tak jsme se rozhodli navrhnout systém vlastní. Takový, který bude dělat přesně to co od něj očekáváme a nebude nás obtěžovat zbytečnostmi.

Seznamte se, prosím...

Podívejte se jak snadná může být správa vaší agendy, vyhledávání smluv či klientů

Tomáš Čermák

Bluebear IB, s.r.o.

Využívali jsme systém vyvinutý programátory. Pak jsme přešli na informační systém vyvinutý přímo makléři. A rozdíl jsme poznali velmi rychle.

Dobře si uvědomujeme, že přechod na nový systém je to, čeho se pravděpodobně nejvíc obáváte. A proto nabízíme osobní přístup a pomocnou ruku. Xaveris vám nejprve představíme, potom se domluvíme jaké funkce hodláte využívat a jakým způsobem. Na základě toho systém upravíme přesně dle vašich konkrétních požadavků. Ručíme, že přechod bude skutečně ze dne na den.

Vy xaveris využíváte, my se staráme...

1

Aplikaci uzpůsobíme dle vašich požadavků a potřeb. Nepotřebné moduly schováme, aby uživatele zbytečně nemátly.

2

Pomůžeme s importem vašich stávajících dat, zavedením partnerů a produktů.

3

Vy jen začnete aplikaci používat. Bez složitého školení neboť vše bude tak jak očekáváte.

Xaveris je postaven jako moderní cloudová služba, která je několikanásobně zálohovaná a plně zabezpečená. 

Vy se nemusíte starat o nějaké zálohování dat a podobně. Zároveň máte ke svým datům přístup kdykoliv a odkudkoliv. Nemusíte nic instalovat nebo složitě konfigurovat. Postačuje počítač, table nebo smartphone s internetovým prohlížečem.

Vzhledem k otevřené architektuře, na které je Xaveris postaven, lze snadno provázat data či funkce s jakýmkoliv jiným systémem, automatizovat procesy, šetřit tak ještě více váš čas. 

Splňuje požadavky na GDPR a další právní předpisy. V případě legislativních změn jej zaktualizujeme tak, aby jim na 100% vyhovoval.

Případné připomínky uživatelů průběžně zapracováváme a neustále tak systém vylepšujeme.

​

Zaujal vás xaveris? 

Máte zájem o bližší informace? 

Zanechte na sebe kontakt a my se obratem ozveme.

Provozovatelem informačního systému Xaveris je společnost BBIM s.r.o. Ta zajišťuje také vývoj systému a obstarává i další služby spojené s jeho provozem.

BBIM s.r.o. se věnuje také vzdělávání, a to především v oblasti pojišťovnictví. Pořádá jak odborná školení, semináře a workshopy pro pojišťovací zprostředkovatele, tak také pro laickou veřejnost.

Reference našich klientů

Import a zpracování provizí

Vyúčtování provizí od pojišťoven i jejich rozdělení a výplatu konkrétním specialistům. Provázání provizního systému s přehledem uzavřených smluv usnadňuje kontrolu.

Likvidace pojistných událostí

Systém mimo jiné přímo propojuje klienty s likvidátorem pojistných událostí. Prostřednictvím klientského přístupu mohou zákazníci oznamovat pojistné události a dodat i potřebné podklady (fotografie, dokumenty...).

xaveris: Informační systém, 

který navrhli a rozvíjí pojišťováci pro pojišťováky.

Samostatná aplikace xaveris AnPo

interaktivní analýza potřeb a záznam z jednání

včetně následné komunikace s klientem

​

Nechcete zatím implementovat informační systém, ale hodláte pracovat v souladu s GDPR a platnou legislativou, která vám ukládá uchovávat záznamy komunikace s klientem a předložené nabídky? xaveris AnPo to správné řešení pro každého pojišťovacího zprostředkovatele. Umožní vám snadno a rychle od klienta vyzískat potřebné informace, nechat si klientem vypracovanou analýzu online schválit a následně předkládat klientovi nabídky.

​

• předpřipravené a vždy aktuální formuláře analýzy potřeb a následných záznamů z jednání (předložených návrhů řešení)
• možnost online komunikace s klientem včetně schválení
• kompletní archiv analýz i předložených nabídek
• vše v souladu s GDPR a aktuálně platnou legislativou (uložení dat, archivace, AML dotazníky...)
• možnost tisku plné moci či makléřské smlouvy moci bez zbytečného vyplňování
• podrobné formuláře pro pojištění podnikatelů

Pokud se v budoucnu rozhodnete přejít na plnohodnotný informační systém xaveris, tak pro vás vše propojíme. Přeci nebudete již jednou pořízená data vyplňovat podruhé.

Neřešte papírování a stále se měnící legislativu. Prostě jen dělejte svou práci a ostatní nechte na nás a xaveris AnPo... 

...již od 625 Kč/měsíc

(při platbě na 1 rok dopředu)

Ing. Radmila Čechová

FONTES PLUS s.r.o.

Informační systém Xaveris nám velmi pomáhá při postupném utlumování činnosti naší poradenské firmy. Dává nám jistotu, že i do budoucna bude o naše klienty výborně postaráno a budeme i nadále mít o všem přehled.

Dana Buďová

P-B plus s.r.o.

Veškeré informace - o klientech i produktech - máme díky Xaverisu na jediném místě. Skvělé je, že k nim můžeme přistupovat odkudkoliv a kdykoliv a navíc s jistotou, že je vše výborně zabezpečeno. Aplikace Xaveris AnPo nám dává jistotu, že plníme veškeré požadavky nové legislativy.

Bohumír Vítovec

Vítovec corp. a.s.

Aktivně jsme se podíleli na vývoji Xaverisu a poskytli vývojářům naše mnohaleté know-how. Vznikl tak systém, který respektuje potřeby makléřů a nabízí vše, co ke své práci potřebují. Informační systém od pojišťováků pro pojišťováky. Velmi se nám líbí komunikační kanál mezi klientem, aplikací a námi.